字节跳动数十亿元并购，让潍坊VR代工巨头浮出水面
文/ 杨松 编辑/ 钟黛
字节跳动豪掷数十亿元，为VR（虚拟现实）行业再添一把火。
近期有媒体报道，字节跳动已经收购消费级VR硬件制造商Pico。关于收购金额，业内有两种说法，一是50亿元，二是90多亿元。无论是哪种，这都是字节豪郑40亿美元买下沐瞳游戏后，最大的一笔收购，其对VR业务的看好，不言自明。
8月29日，Pico发出全员信，坐实了被字节跳动收购的消息。次日，A股多只VR/AR概念股大涨，其中歌尔股份（002241）盘中一度冲击涨停。
歌尔股份在互动平台回复称：“Pico目前是公司的关联方，双方有在VR领域内开展合作。”歌尔股份位于山东潍坊，天眼查显示，其母公司歌尔集团，持有Pico公司26%股权。
在熟悉字节跳动与VR行业的人士看来，歌尔股份完全撇清与Pico的股权关系，是想避免与Facebook等客户直接竞争终端用户，保住自己在代工产业链上龙头地位。
5G的落地，让更多的VR产品由概念走向完善，“元宇宙”之风更是催热了VR融合设备，VR产业的发展前景被投资者看好。
风口之下，歌尔股份迎来新的发展机遇。
半年营收百亿
早在2012年，歌尔就已开展VR相关研发，为后续代工业务做准备。
歌尔早早选定行业中的寡头玩家，并建立长期深度的合作关系。歌尔与索尼、Facebook、高通等多家公司合作，进行联合开发，为其提供ODM/OEM服务，在相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等领域，具有提供整体产品解决方案的能力。
歌尔的产品布局既包含VR头显、周边外设和配件，还涵盖了VR关键技术规划，如手势控制和识别、眼球追踪、VR 3D音效等，有着完整的产品生态链。
歌尔股份对《21CBR》记者表示：“歌尔具有成熟的自动化生产能力，可以为客户提供高精度、定制化、柔性化的自动化生产方案。”
歌尔财报显示，今年上半年，包括VR/AR(增强现实)在内的智能硬件业务贡献了112亿元的营收，同比大增210.83%；在总营收中的占比为37.01%，较去年同期提升14个百分点，逼近其主业智能声学整机的营收比重（41.25%）。
歌尔股份董事长姜滨近期公开表示，全球中高端VR头显市场中，公司占据了70%的份额。
歌尔为Facebook独家代工的VR头显产品Quest2，成为VR行业的“爆品”。
去年9月，Quest2发布，入门价格为299美元。VR陀螺数据显示, Quest 2目前累计销量已超600万台，为VR行业销量最高的产品。
易观国际《2021年虚拟现实产业发展分析》报告盛赞道：“2020年，大型VR游戏《Half-life: Alyx》，以及平价一体机Quest2，点燃了VR市场。”
歌尔不吝研发投入，其财报显示，上半年研发投入为15.7亿元，同比增加48.52%，在总营收中的占比为5.2%。目前公司从事研发、工程的人员近1.2万人。
歌尔仍在扩大产能。公司拟以可转债配套募集资金10亿，投入年产350万套AR/ VR项目，以及年产500万片精密光学镜片及模组产品。
两千亿新风口
易观互娱行业中心资深分析师廖旭华对《21CBR》记者表示，VR再度受关注，受多重因素推动：Quest2打开了海外C端市场，5G和MicroOLED给VR带来实质性改善，同时国内B端市场，已经培育了一批服务公司。
此外，“元宇宙”成为腾讯、Facebook等海内外科技巨头发力的重点领域。马化腾直言，“必须打赢”这场战役。科技公司的巨额投入，也推动了VR产品消费需求。
元宇宙高沉浸感、低延迟，以及随时接入的特点，对VR/AR等相关设备的要求极高。
目前，业内硬件产品的迭代正在加快。歌尔股份称，公司将引进12英寸纳米压印生产线，打造VR/AR高端光学零组件产业基地。
IDC预测,2021年，VR头显全球出货量将同比增长28.9%，到2025年，出货量将达到2860万台,五年间的复合年增长率高达41.4%。
根据IDC的出货量预测，天风证券测算出2024年VR/AR代工的市场规模有望成长至2000亿元以上，年复合增长率有望达到92%。
目前，VR市场中，Quest 2销量一骑绝尘，其他产品销量不佳。廖旭华称，目前行业最关注的是，国内市场何时出现像Quest 2这样的杀手级产品。
“未来VR和AR的界限可能会模糊化，两者的最终发展目标都是一个入口工具——成为增强现实交互的入口，连接在线虚拟场景。”
廖旭华预计，VR/AR需要的器件非常多元，未来可能需要更多的器件，上游供应链可能哺育出新的巨头，其逻辑就和智能手机带火上游供应链场景一样。
不过，相较智能手机，VR设备功能稍显单一，现阶段售价偏高；内容方面，爆款游戏内容相对不足，大规模普及尚需一段时间。
歌尔股份继续加码相关代工产业，其表示，各国正在建设的5G通信能力，促成VR/AR随时随地成为现实，为行业发展“带来了强推动力”。
20岁的歌尔，已经是VR代工行业领先者，其目前面临的挑战，如何继续保持这一地位。
同行立讯精密（002475.SZ）曾对外表示，VR/AR是消费电子中重要的产品线，无论是零件还是整机，公司都有所布局。外界分析，立讯精密或承接苹果VR等相关产品的代工。
热点轮动似电扇，竟是大佬独门盈利技艺！
A股今天的表现很有趣，应了那句话，横看成岭侧成峰，那这背后究竟有什么故事呢？本篇将从三方面给大家梳理，希望对大家有所启发，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。
一，观察角度很重要
对于今天的市场，真的是悲喜并不相通：上午买进去的，气得直哆嗦下午买进去的，乐得要开花这就是A股，时也命也……
当然调侃归调侃，大多数人觉得今天市场冲高回落的元凶就是汽车股出了幺蛾子，尤其是长城老魏那句话掀起了轩然大波，但我和大家说，市场中那些成熟的投资机构是绝对不会因为这个而吓得屁滚尿流的，都是千年的狐狸，你跟我玩什么聊斋啊！
真正的问题在于我在昨天文章中就谈到的，眼下大家对未来感到迷茫，才是真的，网上流传了一张图，从4月29日开始，市场每天都在轮换热点，没有了持续的赚钱效应，场外资金开始观望，存量资金只能是打一枪换一个地方，于是乎行情就变成了眼下这幅模样。
二，轮动是时代的烙印
有人说这是资本没格局，但都已经实现全产业链优势的比亚迪还要降价的时候，你就知道在市场达到一定规模之前，竞争是永恒的话题，国内这么多车企，今天你领先，明天我领先，要想保住位置，不上点手段怎么行？
连新能源汽车，在我们外行看来已经比较成熟的产业都这样，何况今年唯一的主题科技股呢？咱就说Ai推出以来炒过多少题材了？从大模型，到算力，再到国产替代，再到AI应用，光我给大家整理过的题材就有几十个，CPO、IDC、HVDC、AIPC、kimi链、字节链、腾讯链、阿里链、华为链……
真不是资本没格局，是资本赶不上时代的脚步啊……
所以，我一直说，既然我们做的是A股，就要学会适应A股，大家总是对巴菲特买了70年的可口可乐津津乐道，可大家不要忘记可口可乐的竞争对手有几个？印象中一只手肯定数过来了，这背后还离不开老美强的国力输出。
我们必须要承认，我们走的很快，但是并不代表企业就可以一步到位，这不现实，现阶段的中国企业界就是这样竞争激烈，你学会了适应，也就没什么可烦恼的了！
三，如何适应电风扇行情
之所以电风扇行情被吐槽，表面看是轮动快，本质上不就是你没有选对介入的时机嘛！一直看我文章的朋友，应该还记得我之前和大家分享的关于波动行情的参与办法。事实上，多数人面对波动其实非常纠结，不卖怕套牢，卖了怕踏空，根本原因就是大家看的是走势，而实际我们都很清楚走势大多数时候其实就是大资金用来掩盖自己真实意图的手段。
就像大家看到的下面这只股票，也是如今很典型的一幕，上下波动非常频繁，回头看你会觉得只要一路拿着就可以，但事实上这段时间股价的波动幅度高达76%，换言之，多数人都在震荡中下车了。
其实机构的真实意图，就是通过交易行为来体现的，很多人觉得交易行为是没有办法捕捉的，其实不然，随着量化大数据技术取得长足的发展，现在的量化大模型已经可以对交易行为进行分离，这样就可以分析出不同交易方的交易手段，为什么这两年大家都觉得量化交易厉害，说到底不是手段厉害，而是底层的数据是领先的，而且数据不受到情绪、意志的影响，可以最大程度还原市场真相，看下图：
大家现在看到的这幅图就是我用了十多年的量化大数据系统提供的交易行为轨迹图，其中玫红色数字对应的叫「强力回补」行为，顾名思义就是有资金开始重新买入，而绿色字母对应的叫「强力回吐」行为，就是指有资金开始兑现利润。强力二字代表了交易意愿非常强烈，要知道交易行为短期的波动非常厉害，只有这种力度达到一定程度的才值得我们关注。
从图中不难看出，我们通过「强力回补」和「强力回吐」行为的组合，可以从容地进行布局：1→A，涨幅17.01%2→C，涨幅16.18%3→D，涨幅15.44%合计涨幅48.63%
而一路持有，也不过涨幅57.67%，但前者几乎是无脑操作，很明显，看清交易行为，高抛低吸，要比你一路拿着要省事吧！这38个交易日，每天都有各种消息来摧残你，你真的可以扛住市场的影响吗？毕竟，真的可以不为所动，那么也不会为波动烦恼了。
有的小伙伴可能觉得这是数据吗？其实这不过是将数据映射到K线上，通过大数据模型，我们得到了各种不同的交易行为数据，大多数人以为交易数据就是涨和跌，但实际上目前市面上至少有6-8种交易行为，像我用的大数据模型就提供了六种，看下图：
现在我看到的就是完整的交易行为数据图，通过K线走势映射交易行为，我们过滤了很多无效的涨跌时间，聚焦于关键交易行为，这样我们就可以更加从容地应对波动。同时通过数据，我们可以看到这个数据模型提供了六种不同的交易行为数据，其中：
「强力回吐」行为，柱线图中一半是黄色（代表回吐行为），一半是绿色（代表做空行为），因为在回吐行为中已经有了做空行为，那么就变成了「强力回吐」行为。
「强力回补」行为，柱线图中一半是红色（代表做多行为），一半是蓝色（代表回补行为），因为在回补行为中已经有了做多行为，那么就变成了「强力回补」行为。
所以，好好学会在波动中享受吧！
人生永远追逐着幻光，但谁，把幻光看做幻光；谁，便沉入了无边的苦海 — 臧克家本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。
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