一集封神，Netflix的顶流美剧又爆了
Netflix的顶流美剧《黑镜》第七季终于上线了，一共6个故事。
目前豆瓣8.8分。
有些科技，不是用来救命的，而是用来慢慢榨干你最后一口气的。
这是我看完《黑镜》第七季第一集《普通人》之后，脑子里冒出的第一句话。
它不像以前那些“哇塞好牛的黑科技”那样让人惊掉下巴，但却让人背后一凉，因为你会突然意识到，我们离这个故事，其实没有那么远。
故事很简单，普通夫妻俩，阿曼达突发重病，陷入昏迷，迈克几乎绝望。
就在这时，一家科技公司像“天使”一样出现，说有办法唤醒她，只需要植入一个设备，用先进的“神经修复系统”，就有机会让她恢复意识。
听起来是不是挺励志？
但你知道这不是励志剧，这可是《黑镜》。
这项技术是免费的，听起来良心，实际是个订阅制服务，每月300美元。
迈克咬咬牙上了这条船。
阿曼达醒了，全家欢呼，迈克喜极而泣。
可很快，事情就变了味。
她只能在“信号区”里正常运作，一出范围就宕机；
她的意识会被广告入侵，不管是在工作还是在“谈恋爱”，都会突然播一段商业广告，完全无法控制...
而如果迈克想让她恢复更完整的功能，只能继续加钱，升级套餐、扩展信号范围、移除广告、减少宕机时间、提升清醒度……
就像我们在生活里不断买会员、充SVIP，但对象不再是追剧、听歌，而是你的至亲、你的爱人，一个人活着的权限。
为了维持妻子的“清醒”，迈克拼命加班、借钱、变卖家产，甚至不惜直播“出丑”来赚打赏。
他越来越像一个“给生命续费的奴隶”，一步一步被逼进无底深渊。
而最讽刺的是，阿曼达的“大脑运算能力”，居然还被公司用来处理后台工作数据。
如果你想让她只是一个完整的人而已？
对不起，请付更高的服务费...
《黑镜》最牛的地方，从来不是它编出了什么天马行空的未来，而是它太了解我们今天的现实。
这集让我想起一句话，“技术不会决定人类的命运，但技术背后的人性，会。”
所以这集叫《普通人》，不是因为主角有多普通，而是因为我们每一个人，可能都正在经历类似的处境。
不是在剧里，是在现实里...
一手硬科技、一手高成长！震荡市低吸这两条主线躺赢
今天的市场再次验证：只有半导体等硬科技涨起来才是真牛市，一旦硬科技跳水，那收盘肯定飘绿的多。
本来10点前半导体设备和材料表现还很哇塞，长川科技、沪硅产业一度涨超3%，韦尔股份午盘最高涨幅2.90%。这些票最近已经被机构调研几百次了，新一轮行情很快就会开始，现在就缺一个炒作的爆点。
我奉劝大家的是，5、6、7月波动大早就是共识预期，所以大家不用一看半导体跳水就灰心，抓住机会多低吸，等最后的起爆点就行了。都知道市场反人性，震荡市吃的就是追涨杀跌的情绪，大跌买大涨卖才是正确的交易节奏。
昨天国际半导体产业协会（SEMI）和市调机构指出，2025年第一季度半导体资本支出（CapEx）环比下降7%，但同比增长27%。晶圆厂设备（WFE）支出在2025年第一季度同比增长19%，预计在第二季度将再增长12%。测试设备订单在第一季度同比增长56%，预计在第二季度将增长53%，封装和测试设备也实现了两位数的增长。
另外，与资本设备投资增长相一致，全球晶圆厂产能正在上升，报告预计将在2025年第一季度超过每季度4250万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），环比增长2%，同比增长7%。其中，中国大陆在所有地区中继续领先于产能扩张。
所以说半导体现在基本面是没问题的，一季度业绩也很刚，现在半导体下游需求也已经开始触底回升，信号挺明确的。
我觉得 这里有两个方向值得重点关注 ，一个是以半导体设备为代表的硬科技，另一个是双创龙头代表的高成长。
半导体设备，这是国产替代的 “硬骨头” 也是最重要的环节。目前$半导体设备ETF(SH561980)$重仓的北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等公司已经在刻蚀机、薄膜沉积设备等领域实现突破，晶圆厂扩产中受益最多，后续机会是最大的，很有希望领先板块反弹。
最近10个交易日有将近7000万流入这个ETF，也说明很多人都在埋伏。
另一个是$双创ETF(SH588300)$，覆盖科创板和创业板50家龙头企业，能把大科技所有高增长空间的赛道一网打尽，比如电子、新能源、医药是前三大行业。去年924后的一个月，ETF直接涨了40%，宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗等都是它的重仓股，非常适合分散配置科技龙头。
总的来说，半导体行业现在被AI需求和国产替代，是所有科技行业中逻辑最硬的板块，短期有资本支出和产能扩张撑支撑，长期有政策和技术突破托底。
所以我们无论是通过半导体设备ETF（561980）盯住设备国产化的细分机会，还是用双创ETF（588300）全面布局科技龙头，我觉得机会都挺大。不过这俩波动都很大，大家注意仓位管理，用来做进攻就行。
作者：ETF金铲子
本文源自金融界
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